Crno-beli su nadigrali španski tim, slavili su sa 2:1, ali je to bilo nedovoljno da se ode dalje. Poraz od 1:3 u prvom meču u Madridu bio je koban za konačan epilog. Izabranici Saše Ilića su su odigrali odlično, propustili su nekoliko dobrih prilika, imali mnogo veći posjed lopte i na kraju krajeva zaslužili su mnogo više. Že je doveo Partizan u vođstvo u 53. minutu, izjednačio je Unai u 69, a Kojzek je u 76. minutu postavio konalnih 2:1.

Od ekipa sa prostora bivše Jugoslavije, plasman u ligaški dio ostvarili su banjalučki Borac i Hajduk, dok je Rijeka eliminisana od danskog Mitdjilanda.

Rezultati

KuPS -  Šamrok 1:0 (prvi meč 1:1), Jablonec – Rendžers 1:0 – penalima 4:3 (0:1), Makabi Tel Aviv – Lugano 1:1 (1:2), Karabag – Tvente 1:4 – posle produžetka (1:0), Frajburg – Madervel 4:1 (3:1), Monako – Gornik 4:1 (3:2), Bran – PAOK 3:2 (1:1), Kopenhagen – Inter Turku 4:1 (0:0), Hradec – Panatinaikos 1:2 – posle produžetka (2:2), Inter Eskaldes – Drita 0:0 – penalima 4:2 (2:2), Pafos – Dinamo Tirana 4:2 – posle produžteka (1:1), Rakov – Hajduk 2:3 – posle produžetka (2:2), Riga – Klaksvik 2:1 (0:0), Ajaks – Sion 5:2 (4:2), Hapoel Tel Aviv – Atalanta 0:1 (0:0), St. Galen – Nordsjiland 2:3 (0:1), Austrija Beč – Braga 0:0 (0:2), Borac – Vikingur 3:1 (3:1), Brajton – Tromso 4:0 (0:0), Rijeka – Midtjiland 1:4 (0:2), Hibernian – Gent 2:3 (0:0),  Partizan – Hetafe 2:1 (1:3).